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  • 危与机的混沌,2019机器人行业终极洗牌

    机器人行业在狂奔中遇冷,虽然长期看有着确定的未来,但面对时下短暂的不确定,企业涌现众生相,有逆境求生,有脱身出局,有喜获融资,也有跨界入局……危与机的混沌,机器人行业经历爆发前的终极洗牌!

     


    狂奔中遇冷


    过去几年,得益于需求牵引和有利的产业政策,机器人市场快速增长,尤其是工业机器人占据绝对的份额。


    就国内范围来看,经过几年狂奔,目前中国从事机器人相关的企业已有上千家,在建或已建成的机器人产业园区达60多家,2016年至2018年机器人年产量年均增长幅度超40%。其中,在我国制造业产业结构转型升级、劳动力成本持续增长及劳动力结构性短缺等背景下,工业机器人密度快速提升。2018年我国工业机器人安装量约为15.4万台,超过欧洲和美洲,位居全球第一。


    但从2018年9月份开始,给市场无限想象的工业机器人产业遇冷回落,从此前一直保持的两位数高增长变为负增长。业内人士分析,目前搬运和上下料仍然是机器人最主要的应用领域,尤其是汽车和电子产业,占比达到60%,但2018年下半年以来,受全球汽车、3C等产业下滑影响,工业机器人订单量减少。此外,2019年以来,机器人产业一些核心技术及关键技术零部件受制于人。
     

    图丨机器人造车


    虽然大部分企业财报显示的数据表明全球机器人“寒冬”仍在持续,但长期来看,机器人产业的短期下滑只是周期性的,是在行业连续多年高速增长、汽车和3C等行业有所下降的基础上的短期调整,随着机器人应用领域和场景的不断拓展,机器人产业发展势头依然强劲。


    根据国际机器人联合会(International Federation of Robotics,IFR)的数据,2017年,中国工业机器人密度为97台/万人,首次超过全球的平均水平,但仍远低于位列前两名的韩国(710台)和新加坡(638台)。作为制造大国,国内机器人市场的需求增长潜力仍然十分巨大。IFR预计,中国机器人密度将在2021年突破130台/万人,达到发达国家的平均水平。


    国家统计局发布的数据显示,2019年11月份,工业机器人产量达16080台,同比增长4.3%,这也是继2018年9月份工业机器人产量开始陷入负增长后,连续两个月回正。《中国机器人产业发展报告2019》显示,2019年,全球机器人市场规模预计将达到294.1亿美元,2014年至2019年的平均增长率约为12.3%;中国机器人市场规模预计达到86.8亿美元,2014年至2019年的平均增长率达到20.9%。其中,中国工业机器人市场保持向好发展,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。2019年,中国工业机器人市场规模预计达到57.3亿美元,到2021年市场规模预计将突破70亿美元。


    不过,从未来细分市场结构来看,专家认为,虽然工业机器人的规模比例仍然占据优势,但增速放缓,服务机器人将保持高位增长,将从扫地、清洁等机器人,向教育、医疗、陪护、配送等多维度延伸。


    面对短期不确定的一个确定的行业未来,去、留、增、喜、忧,企业众相一时皆在局中生。而行业,借着这个契机也恰好优化整顿。
     

     

    遇冷中求突围,行业整合成常态


    行业回落,尽管部分企业相对盈利,但亏损仍然是主旋律。


    从机器人企业财报数据来看,即便是占据全球机器人约50%市场的“四大家族”,Q3整体营收显示均为下滑,ABB、发那科、安川、库卡总营收同比分别减少3%、22%、13%、2%。面对业绩压力,安川电机上财年曾两次下调预期,发那科在10月再次下调2019财年利润至579亿日元,比上财年减少62%。


    不过,值得注意的是,库卡在第三季度利润有所回升,达到6630万欧元,同比提高37%。有分析称,这主要得益于美的并购库卡后,对库卡研发投入大幅增加,2018年,库卡的研发投入增加18%,达1.52亿欧元,研发投入滞后的红利效果在该季度财报开始显现。


    在大环境整体低迷的同时,本土机器人行业形势同样不容乐观。
     


    笔者盘点了国内11家代表性机器人企业的2019年第三季度财报,财报显示,9家企业在前三个季度的营收或净利润方面有不同程度的下滑。其中,华昌达、科沃斯下滑明显。导致华昌达三季度业绩巨额亏损的因素,除了巨额商誉计提外,还有大股东信誉危机以及大股东输掉官司等对上市公司业绩有很大负面影响。对于前三季度营收下滑,科沃斯在财报中表示,主要系其“为集中优质资源发展自有品牌业务,策略性缩减代工业务,特别是服务机器人ODM业务所致”。此外,影响机器人企业业绩的还有宏观经济下行和中美贸易摩擦的不确定性导致的下游行业投资热情削弱等因素。


    1. 大企业并购整合


    行业遇冷,熬不过的小企业选择脱身变现,而这也成了巨头整合的好时机。


    笔者发现,虽然短期市场表现欠佳,但资本市场对机器人的加码热情没有冷却,ABB、爱仕达、拓斯达、埃斯顿等机器人巨头加紧“捡漏”式收割,进入调整蓄力期。


    以ABB在中国市场的动作为例,2019年5月,ABB机器人与上汽大众签订协议,将为上汽大众位于上海安亭的大众全球首个新能源汽车工厂提供先进的机器人涂装解决方案;2019年9月,ABB在上海总投资1.5亿美元的机器人新工厂和研发基地正式破土动工;2019年10月,ABB宣布将收购中国领先的电动汽车充电解决方案供应商—上海联桩新能源技术股份有限公司67%的多数股权,并表示在未来三年或将进一步增持股份;2019年11月29日,ABB在深圳设立全球开放创新中心。


    爱仕达自2016年9月收购钱江机器人51%股权后,2019年进一步收购增持39%的股份,股权比例上升至90%。爱仕达财报表示,虽然出口业务和内销炊具业务仍是主要利润来源,但机器人业务将是重点发展方向。目前,爱仕达以相继通过入股或收购的形式,将上海索鲁馨自动化、上海松盛机器人、劳博(上海)物流科技、上海三佑科技等机器人公司纳入麾下,初步形成了由机器人本体、核心零部件、应用集成、工业软件一体化智能制造生态圈。截至2019年6月底,爱仕达机器人产品2019年以来的营业收入为1.45亿元,占总收入的8.93%,同比增长51.61%。


    埃斯顿则倾向海外收购。2019年8月,埃斯顿宣布将100%收购德国百年焊接巨头CLOOS。CLOOS成立于1919年,截止被收购前,在全球拥有13家子公司和50多个销售和服务中心。此前,埃斯顿曾多次发起海外收购,仅2017年便有4起:2017年2月5日,埃斯顿全资子公司Dynacon Industrial Limited以1,550万英镑成功收购TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED的100%股权,布局控制器领域;2017年4月13日,900万美元收购美国高科技公司Barrett Technology30%股权,涉足微型伺服驱动器;2017年9月13日,出资约886.9万欧元,收购德国M.A.i.公司50.01%股权;2017年12月10日,出资3.26亿元收购扬州曙光68%股权,逐步完善系统集成和信息化方面的业务。


    拓斯达作为为数不多的一家营收、净利润双增长的机器人公司,自然是动作也不会少。2018年底,拓斯达提出大客户战略,筛选行业头部客户,以机器人+工艺设备的“1+N”模式,向客户提供自动化整体解决方案;2019年3月,江苏拓斯达(吴中)项目正式开工开业,定位为拓斯达在华东的生产和研发基地,项目一期占地95亩,总投资8亿人民币,项目达产后预计每年可给拓斯达带来营业收入23.70亿元,净利润3.06亿元;2019年11月,拓斯达公开增发1606.52万股A股股票,成功募集资金6.50亿元。


    除了以上提及的几起并购,2019年全球范围内机器人并购也频现。以美国为例,2019年2月,强生宣布以约34亿美元现金以及额外23.5 亿美元的发展资金收购外科手术机器人公司 Auris Health;2019年6月,美国著名扫地机器人厂商iRobot宣布收购编程机器人初创公司Root Robotics,发力编程教育;2019年11月,美国自动测试设备供应商泰瑞达Teradyne宣布以1.65亿美元的价格收购移动机器人供应商AutoGuide,进一步加注移动机器人市场……


    2. 小企业融资扩张


    2019年,虽然产业市场整体发展虽呈现低迷,但在政策推动及行业洗牌的大环境下,也让行业焕发出新的发展生机。2019年机器人领域的国内外相关融资活动仍多达百起。


    笔者盘点了20家国内2019年融资过亿的机器人企业,未详尽。
     


    从表中看到,至少有达闼科技、极智嘉、隆深三家机器人公司进行了C轮融资,其中,达闼科技在7月递交招股书拟纽交所上市。从融资数额来看,达闼科技、极智嘉、小胖机器人、新宁物流、乐聚机器人五家的融资额均超2亿人民币。从行业来看,物流机器人备受青睐。从投资方来看,除了专业投资机构,产业投资者的参与度也在加深。


    可以看到,无论是并购整合,还是融资扩张,都在成为产业常态,而这也是行业发展所必经的阶段。


    从加速行业整合的角度来说,目前全球机器人产业体量大,企业数量多,但大多数都是小而散的,需要经过一轮轮的市场竞争,优胜劣汰,逐渐形成大的龙头企业。


    而被并购,对于初创公司来说,也不失为是一种不错的变现方式。同时,我们可以看到,无论是被并购的企业,还是被投资的企业,几乎都是被市场看好的那些,从交通、物流、医疗、教育等场景,到移动机器人、手术机器人、编程机器人……可以说,这是一个机器人产业遍地可掘金的时代,被并购也是一种被认可。


    虽然目前世界机器人市场仍以ABB、库卡、发那科、安川电机四大家族为代表,不过随着国内外企业的合作加深,行业间的整合,未来机器人领域将有可能出现比肩“四大家族”的新巨头。

     


    传统企业也来跨界“占坑”


    被机器人产业的快速发展和强大潜力所吸引,传统上不属于机器人的行业也投身进来。此外,基于机器人商用落地和盈利的困难,机器人企业积极寻求与外界合作,也助推了这股跨界洪流。
     

    图丨碧桂园旗下博智林地砖铺贴机器人
     

    图丨格力机器人装配空调


    除了前文提到的强生、爱仕达,以及2018年宣布“未来五年至少投入800亿在顺德建一个机器人谷”的碧桂园,机器人领域的跨界越来越多,尤其是在制造领域,涌现了格力、海尔等跨界代表。在2019年,又涌现了哪些吸睛的跨界?


    娃哈哈利用机器人跨界智能制造 


    2019年4月,天眼查显示,娃哈哈已投资成立浙江娃哈哈智能机器人有限公司,注册资本4000万元,主要从事智能机器人产品与解决方案的开发、生产、销售,正式从饮料业进军机器人界。不过,这不是娃哈哈第一次跨界科技圈。此前的2017年,娃哈哈曾开发出装炸弹的机器人以及装铅锌电视的机器人。2018年8月,娃哈哈成立浙江德清娃哈哈科技创新中心有限公司,经营范围包括信息技术、传感技术、先进装备制造技术、新能源汽车及汽车智能技术等,法人为宗庆后。
     

    图丨娃哈哈码垛机器人


    有观点认为,此前娃哈哈跨界地产、童装、奶粉、白酒等多元化策略均未达到理想效果,因此,并不看好此次跨界机器人。笔者认为,娃哈哈此次跨界机器人领域,或许比之前的跨界靠谱很多。时下,机器人行业尤其是智能制造正处风口,娃哈哈有望用智能制造将机器人产品落地,缓和当前业绩下滑、人力成本高的现状,同时提升智能制造领域的地位。


    福特利用机器人跨界智慧物流 
     

    一直在造车的福特,在2019年5月也发出跨界机器人领域的宣言。在宣传短片中,福特展示了一趟“自动驾驶+送货机器人”的配送任务——福特无人驾驶汽车到达目的地后,送货机器人出车仓并取上货物,按照电脑规划的路线完成送货任务。出镜“Digit”机器人“Digit”由福特与机器人公司Agility Robotics合作推出,外形和步态接近人类,靠两足行走,可以自动避障和保持运动平衡,能运送重达40磅的包裹。
     


    两个月后的2019年7月,福特宣布收购移动机器人公司Quantum Signal,Quantum Signal的专长是为机器人车辆构建远程控制软件,同时还负责为自主和遥控机器人系统提供备受推崇的模拟测试和开发环境。


    英伟达入局协作机器人 
     

    2019年2月,半导体巨头英伟达推出只有一条机械臂的厨房辅助机器——“厨房达人”。
     


    在一个非结构化环境中,机械臂可以通过AI和深度学习检测和跟踪物体,在没有预先获知地图的前提下快速适应周边环境,并做到开关抽屉、杂物收拾等操作。


    综合来看,高周转、高劳动力密度等特点的传统产业为机器人的落地提供了可行的应用场景。技术方面,协作机器人将是发展方向,增强人和机器的互动能力,并逐渐赋予机器人移动的能力、感知的能力。长远来看,简单的纯机器人重复劳动已经不足以满足工业4.0的需求,大批量生产所造就的浪费、无法定制化等问题推动整个机器人行业朝着柔性生产、智能化生产的方向发展。


    此外,作为未来的潜力市场,服务机器人所面临的工作环境绝大多数是未知的,相较更强调对环境的感知能力和人机交互能力。
     


    虽然机器人市场前景看好,但并非所有企业都能坚持到最后。前几年机器人行业狂奔,粗犷式的成长留下了很多需要弥补的课程。借助这一转折点,可以促使布局者思考如何能够健康可持续实现自身和行业的共同发展,也在更好的促使从业者思考企业的定位与规划。


    在行业整合调整期,底层在夯实,行业在理性,市场在呼唤更切现实应用的机器人技术与产品,大企业和小企业拥有的机会也在“再平衡”。

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