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  • 2019年中国伺服电机行业现状与发展趋势

     

    ​导语:机器人、包装机械、医疗设备带动伺服电机市场需求增长

     

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           近年来,中国制造业整体景气度下行;2019年8月,中国规模以上工业产值同比增长4.4%,环比下降0.4个百分点。伺服电机是实现智能制造业的核心装备之一,市场规模受下游景气程度影响,市场增速出现较大滑落。
     

           ——伺服电机下游市场情况
     

           2018年,伺服电机的下游应用市场包括机床工具(20.4%)、电子制造设备(14.5%)、纺织机械(12.1%)、包装机械(10.8%)、机器人(6.2%)等。
     

           图表1 2018年下游应用市场对伺服电机需求市场影响测算(单位:%)


           2018年,机床工具市场、食品机械市场、印刷机械市场均出现下滑。根据机经网数据,2018年,中国数控金属切削机床产量为19.06万台,同比下降14.53%;2018年,中国印刷专用设备产量为19253.68吨,同比下降25.1%。
     

           机器人、包装机械及医疗设备市场则保持较快增长,带动伺服电机需求市场增长。
     

           根据国家统计局数据,2018年,中国工业机器人产量为14.77万台,同比增长12.7%,根据中国电子学会数据,2018年中国服务机器人市场增长约为43.9%,2018年整体机器人市场增速在22%左右。
     

           图表2:2013-2019年中国数控金属切削机床产量(单位:台,%)


    图表3:2014-2018年中国印刷专用设备产量(单位:吨)


    图表4:2014-2018年中国工业机器人产量(单位:万台,%)


            ——中国伺服电机市场有望维系较快增长
     

            通过测算,2018年,下游市场需求对伺服电机市场增长贡献率为3.5%左右,按此增速,2018年,中国伺服电机的市场规模为130.8亿元。
     

            综合来看,尽管受经济增速放缓,制造业景气度下滑影响,伺服电机市场增速有所放缓,但从产业长期发展趋势来看,随着控制系统灵活度上升,智能制造替代人工的刚性需求,未来驱动、控制的比例将逐渐提升,伺服市场空间有望维系较快增长。
     

    图表5:2011-2018年中国伺服电机市场规模


            国内企业在伺服电机领域技术水平不断突破
     

            2010年以来,中国企业在伺服电机领域研发投入整体呈现上升趋势,相关专利申请及公开数量实现稳定增长。通过SooPAT专利网通过关键字“伺服电机”查询行业专利数量,2018年,伺服电机行业相关专利申请数量达到25177件,同比增长37.4%,专利公开数量为24028件,同比增长76.4%。
     

            随着中国伺服电机企业技术不断取得突破,产品逐渐得到市场认可,企业营收总体实现稳步增长。2018年汇川科技营收为58.74亿元,同比增长22.96%,埃斯顿营收为14.61亿元,同比增长35.72%,信捷电气营收为5.90亿元,同比增长22.09%。

     

    图表6:2010-2018年伺服电机市场专利申请及公开数量(单位:件)

     

    图表7:国内伺服电机主要生产企业产品研发情况


    图表8:2017-2018年伺服企业经营情况(单位:万元,%)


            国产份额占比25%,市场份额持续提升
     

            中国伺服市场分为日系、欧美系、台湾系、国产品牌四个阵营。日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM(设备制造业)市场,以松下、安川、三菱为代表;西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端,下游以大型机械为主;台湾品牌产品价格和技术水平定位于外资品牌和国产品牌之间,以台达及东元为代表;国产企业以汇川技术、埃斯顿、广州数控为代表,产品功率范围多在22KW以内,技术路线上与日系产品接近,整体竞争力不断提高。

     

    图表9:中国伺服电机市场四大阵营


            根据MIR DATEBANK数据,2018年,欧美系份额从2017年的18.7%提高到19%,日台份额从59%略降到56%,国产厂商份额从22.3%增长到25%。其中份额占比最高日台系厂商业绩普遍下滑,和其优势机床行业景气度下滑有关;欧美系厂商份额略有增长,最具代表的是西门子和施耐德,前者在包装、锂电等行业增长较为明显,后者在激光加工机领域进步较大;以汇川、埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速,在纺织、锂电、工业机器人、电子、物流等多个行业替代外资市场,份额提升较多。

     

    图表10:2016年国内伺服市场竞争格局(单位:%)


    图表11:2018年国内伺服市场竞争格局(单位:%)

            
            以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国伺服电机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

     

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